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 南充產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人采購項(xiàng)目
3.采購人：南充產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
二、項(xiàng)目概況
1、注冊發(fā)行規(guī)模：5500萬美元,可分期發(fā)行。
2、債券期限：不超過3年期。
3、債券利率及本息償還：以市場利率為準(zhǔn)，按年付息、到期還本。
4、擔(dān)保方式：商業(yè)銀行備用信用證或商業(yè)銀行保函增信或其他增信方式。
5、發(fā)行時(shí)機(jī)：在本次債券獲得國家發(fā)改委備案有效期限內(nèi)，由發(fā)行人與全球協(xié)調(diào)人確定發(fā)行時(shí)機(jī)。
三、采購服務(wù)內(nèi)容
中標(biāo)人作為采購人境外債券全球協(xié)調(diào)人，根據(jù)采購人實(shí)際情況，提出合理化建議，牽頭制定下階段及后續(xù)的發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事申報(bào)發(fā)行工作，為采購人提供與發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)。具體工作內(nèi)容包括但不限于：
1、在對采購人進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，為采購人設(shè)計(jì)境外債申報(bào)發(fā)行方案；
2、對采購人境外債的申報(bào)發(fā)行進(jìn)行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，組織并主持召開采購人、成交投標(biāo)人雙方及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)參加的協(xié)調(diào)會(huì)，并通過協(xié)調(diào)討論，確定采購人境外債發(fā)行總體方案及工作時(shí)間表；
3、制作、編制境外債發(fā)行所必須的申請材料（法律規(guī)定應(yīng)由其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作的申報(bào)材料除外）；
4、統(tǒng)籌將境外債申報(bào)材料上報(bào)國家發(fā)展和改革委員會(huì)利用外資和境外投資司，并與之進(jìn)行溝通，以取得發(fā)行所需的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件；
5、負(fù)責(zé)境外債發(fā)行有關(guān)的申報(bào)、審批、發(fā)行承銷、登記托管、信息披露等事宜，以及證券發(fā)行后續(xù)服務(wù)支持和全流程服務(wù)的翻譯、文本印刷等；
6、法律規(guī)定和交易文件約定的應(yīng)提供的相關(guān)服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)境外債獲批金額足額發(fā)行。
四、采購預(yù)算及限價(jià)
年綜合承銷費(fèi)控制在0.8%/年（年綜合承銷費(fèi)包含與本次債券發(fā)行相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，包括但不限于：承銷費(fèi)、境內(nèi)律師費(fèi)、國際律師費(fèi)、信托費(fèi)、印刷商服務(wù)費(fèi)、香港文件代理費(fèi)、上市交易費(fèi)、交割費(fèi)、翻譯費(fèi)等費(fèi)用）。不包含票面利率和增信相關(guān)費(fèi)用，并且票面利率和增信相關(guān)費(fèi)用由采購人支付。
超過最高限價(jià)的報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)。
五、投標(biāo)人邀請方式
公告期限為本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。

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