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遼源市熱力集團有限公司企業年金基金受托管理服務采購項目

項目所在地區：吉林省，遼源市

一、招標條件

本遼源市熱力集團有限公司企業年金基金受托管理服務采購項目已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為其他資金0，招標人為遼源市熱力集團有限公司。本項目已具備招標條件，現招標方式為招標。

二、項目概況和招標范圍

規模企業年金受托管理服務，涵蓋制定企業年金管理策略、選擇賬戶管理人、托管人、投資管理人，以及對企業年金基金進行全面管理與監督等。企業年金賬戶管理服務，包含員工賬戶的建立、維護、信息變更處理，以及賬戶信息的查詢與報告等。企業年金基金托管服務，負責基金資產的安全保管、資金清算、會計核算與估值等。企業年金投資管理服務，依據企業年金基金的風險承受能力與投資目標，制定投資策略并實施投資運作，以實現基金資產的保值增值。

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：

（001）遼源市熱力集團有限公司企業年金基金受托管理服務采購項目：

三、投標人資格要求

（001遼源市熱力集團有限公司企業年金基金受托管理服務采購項目）的投標人資格能力要求：

3.1投標人須在中華人民共和國境內依法注冊，具備合法經營的獨立法人資格，持有有效的營業執照，并在人員、設備、資金等方面具有相應的專業能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

3.2投標人必須是符合規定的、獲得人社部企業年金基金管理機構資格認定的法人受托機構具有國家人力資源和社會保障部頒發的有效的企業年金基金管理機構資格證書（對應相應服務類別，如法人受托機構資格證書、賬戶管理人資格證書、托管人資格證書、投資管理人資格證書等)。

3.3若投標人為分支機構，須獲得總公司針對本項目的唯一授權，并提供總公司的資格證書復印件及授權委托書。同一總公司下屬的不同分支機構不得同時參與本項目投標。

3.4授權委托代理人須為本單位在職人員，提供個人參保證明，參保證明為投標截止時間前三個月內任意一個月的證明（帶二維碼或者驗證碼或者查詢碼，用于驗證該證明是否真實）。

3.5投標人參與本項目招投標活動的每個環節，包括投標報名、購買招標文件、遞交投標文件、參加開標會等過程，經辦人必須是投標人的法定代表（分支機構負責人）或法定代表人唯一授權的委托代理人，相關文件和表格均應由法定代表人（分支機構負責人）或委托代理人簽署，整個招投標過程投標人不得更換委托代理人。

3.6信譽要求：拒絕列入政府不良行為記錄期間的企業或個人投標。投標人不得為“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的投標人，不得為“中國政府采購網”（www.ccgp.gov.cn）存在政府采購嚴重違法失信行為記錄名單，被財政部門禁止參加政府采購活動的投標人，投標人在“中國裁判文書網”(https://wenshu.court.gov.cn)近三年(2022年至今)不存在行賄行為記錄：拒絕列入 被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統（www.gsxt.gov.cn）中列入嚴重違法失信企業名單。

3.7與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反上述規定的，相關投標均無效；

3.8不同單位的法定代表人、負責人、董事或監事有夫妻、直系血親關系的，應主動向招標人告知，否則事后一經查實，屬于弄虛作假，已經中標的則取消中標資格并承擔相應法律責任：

3.9本項目不接受聯合體投標。：

本項目不允許聯合體投標。

四、招標文件的獲取

獲取時間：從2025年04月07日08時30分到2025年04月11日16時00分

五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2025年04月28日09時00分

六、開標時間及地點

開標時間：2025年04月28日09時00分

七、其他

一.招標條件

為進一步完善員工福利保障體系，提高員工退休后的生活質量，依據國家相關法規政策，遼源市熱力集團有限公司決定通過招標方式，選擇專業、可靠的企業年金基金服務供應商，負責企業年金的受托管理等相關服務工作。招標采購人為遼源市熱力集團有限公司，采購資金自籌，現對該項目進行招標。

二.項目概況

2.1項目名稱：遼源市熱力集團有限公司企業年金基金受托管理服務采購項目

2.2項目編號：JLPHZX2025-003FW

2.3資金來源：企業繳費、職工個人繳費、企業年金基金投資運營收益。

2.4服務內容：企業年金受托管理服務，涵蓋制定企業年金管理策略、選擇賬戶管理人、托管人、投資管理人，以及對企業年金基金進行全面管理與監督等。企業年金賬戶管理服務，包含員工賬戶的建立、維護、信息變更處理，以及賬戶信息的查詢與報告等。企業年金基金托管服務，負責基金資產的安全保管、資金清算、會計核算與估值等。企業年金投資管理服務，依據企業年金基金的風險承受能力與投資目標，制定投資策略并實施投資運作，以實現基金資產的保值增值。

2.5服務期限：自簽訂合同之日起36個月。服務期滿后，經招標人綜合評價合格，在不改變合同主要內容的前提下，可與其續簽合同，但每年召開職工代表大會對投資收益及服務情況做出評議，在服務期內招標人將對中標人的服務質量進行不定期考核，服務質量無法達到招標人要求的，隨時按《企業年金基金管理辦法》中相關規定提前終止合同更換受托人，給招標人造成損失的，招標人保留追究其責任的權利。

2.6服務標準：符合國家相關法律法規及行業標準，確保企業年金基金的安全、規范運作，實現保值增值，并及時、準確地為員工提供企業年金基金個人賬戶基本情況查詢、賬戶管理等相關服務。

2.7最高投標限價：受托管理費不得超過受托基金的：0.1%。

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聯系人：李 工 

電 話：17610398736

郵 箱：[email protected]